알파벳(구글) 2분기 매출, 컨센서스(1,169억 달러) 상회할까?
■ 발표 전 시장 컨센서스 (스트리트어카운트 집계)
- 매출 1,169억 달러 전망 (전년 동기 대비 두 자릿수 성장 지속 여부 주목)
- 광고 매출 811억 달러, 클라우드 매출 성장률 64% 전망
- CAPEX 448억 달러 전망 — 이미 앞서 연간 가이던스를 1,800억~1,900억 달러에서 1,950억~2,050억 달러로 150억 달러 상향한 상태
■ 관전 포인트
- 12개 분기 연속 두 자릿수 매출 성장세를 이어갈 수 있을지
- 제미나이(Gemini)·AI 오버뷰(AI Overviews)·AI 모드 등 AI 서비스 확산이 실제 매출로 얼마나 이어졌는지, 구글 클라우드 성장률(직전 분기 63%)이 더 가속될지
- 공격적인 CAPEX 확대가 잉여현금흐름(FCF)에 어떤 영향을 줄지
- 순다르 피차이 CEO가 인정한 AI 코딩 경쟁력 약점(제미나이 3.5 프로 출시 연기, 오픈AI·앤트로픽에 뒤처짐)이 얼마나 부각될지
- 알파벳이 이번 실적 시즌 美 빅테크 중 가장 먼저 발표 — 다음 주 MS·아마존 실적 기대에도 영향
실적 발표: 2026년 7월 22일(현지시각) 뉴욕증시 마감 후
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Yes (컨센서스 상회)
결과 설명
매출 1,198억 달러(+24% YoY)로 컨센서스(1,169억 달러)를 크게 상회하며 12개 분기 연속 두 자릿수 성장을 이어갔습니다! 영업이익도 407억 7,000만 달러(+30% YoY)로 시장 예상을 웃돌았습니다. 부문별로는 구글 클라우드 매출이 248억 달러(+82% YoY)로 직전 분기 성장률(63%)보다도 크게 가속됐고 시장 예상 성장률(64%)도 큰 폭으로 상회 — 앤트로픽 등 대형 고객사를 확보한 결과로 분석됩니다. 광고 매출도 816억 달러로 예상치(811억 달러)를 웃돌았습니다. 제미나이(Gemini) 월간활성사용자(MAU)는 9억 5,000만 명을 돌파했습니다. 다만 EPS는 일회성 지분평가이익을 제외하면 약 2.85달러로 컨센서스(2.90달러)를 소폭 밑돌았고, CAPEX는 449억 달러(+100% YoY, 1분기 357억 달러 대비로도 +26%)로 급증하며 잉여현금흐름(FCF)이 당분간 압박받을 것이라고 CFO가 밝혔습니다. 이 여파로 실적 발표 후 시간외 거래에서 주가가 3% 넘게 하락 — '역대급 실적에도 주가는 하락'하는 다소 복합적인 반응이 나왔습니다.
참여자
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확정일
07/23
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